Пантера Багира находит в джунглях пищащий сверток. Это человеческий детеныш, неизвестно как попавший в лес. Он бы погиб, но Багира относит его в волчью семью, где недавно появились волчата. Так Маугли попал в волчью стаю. Он прожил там несколько лет и считает себя волком. Но в джунглях появляется жестокий хищник Шер-Хан. Чтобы уберечь Маугли от смерти, стая решает вернуть Маугли в деревню к людям. Маугли против, но ему приходится проделать это путешествие под присмотром Багиры. Веселая музыкальная сказка поведает о приключениях Маугли и его многочисленных друзей.

Продолжение невероятной истории об удивительном мальчике, выросшем в джунглях. После того, как Маугли вернулся жить в настоящую человеческую семью, он обрел настоящую дружбу и любовь, но его прошлая жизнь в джунглях продолжает напоминать о себе. Малыш соскучился по своим друзьям, оставшимся в лесу. Друзья Маугли во главе с веселым мишкой Балу тоже очень скучают по своему «лягушонку». Но Балу далеко не единственный, кто жаждет увидать «любимчика джунглей»: тигр Шер Хан жаждет поквитаться с дерзким выскочкой. Кто встретит Маугли в джунглях первым — старые друзья или тигр-людоед? Но нашему маленькому герою не привыкать к опасности, ведь из самых сложных ситуаций он находит самый смешной и оригинальный выход!