Веселые приключения известного мультипликационного персонажа кота Феликса.

Бедный юноша Пьер и принцесса Роза полюбили друг друга, но на их пути множество преград, и самая опасная из них — злой, ужасный Люцифер, всемогущий волшебник, властитель Ада, решивший жениться на красавице! Хорошо, что у Пьера и Розы нашелся настоящий друг, веселый и находчивый, хитрый и храбрый кот Перро. Никто и ничто не может I помешать ему, разве что преследующие его коты-наемные убийцы…

Кот в сапогах, пушистый идальго и обладатель сногсшибательного взгляда, волею судьбы оказался вне закона. Однако его друг и названный брат Шалтай-Болтай, когда-то подставивший Кота, подсказал ему, как исправить ситуацию. Он поведал ему легенду о волшебных бобах, стебли которых за день вырастают до неба; по ним можно пробраться в поднебесный замок, чтобы добыть украденную великаном гусыню, несущую золотые яйца, и вернуть себе доброе имя. Пригласив в свою компанию очаровательную карманницу – Китти Мягколапку, друзья отправляются в опасное путешествие.

Давным-давно в замке одного волшебного королевства было шумно и весело. В тот день, прекрасная принцесса отмечала свое совершеннолетие, и по этому случаю в замке состоялся праздничный бал. Был приготовлен огромный красочный торт, задувая свечи на котором, юная принцесса загадала желание. А задумала девушка себе не славу и богатство, не годовой запас сладкой ваты, а настоящего принца. Но только обязательно красавца. Глашатай выступает на центральной площади с объявлением о поисках жениха, а в это время юный мельник Питер и его кот прозябают в своей лачуге, в бедности и безысходности. Парень отправляется на речку немного порыбачить и понежиться на солнышке. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется маленькая старушка, которая жалуется, что не может перебраться на другой берег. Тогда доброжелательный мельник переносит бабушку на руках, за что та дарит парнишке волшебные сапоги. Но, к сожалению, обувь оказывается очень маленького размера. Тогда Питер отдает сапоги коту, который, натянув их, обретает вдруг человеческую речь и неординарный ум.