Мурад-хан, потрясенный неожиданной смертью принца Алааддина, отступает в Бурсу. Ему наследует его сын принц Мехмед. Хотя европейские государства считали Мехмеда незрелым, на самом деле ситуация была иной. Султан Мехмед, взошедший на престол, проведет свой первый большой бой против Орхана, укрывшегося в Византии и получившего поддержку. В то время как Орхан хочет победить Мехмеда, думая, что он молод и незрел, Мехмед борется с ним, чтобы доказать, что он владеет троном. У султана Мехмеда есть мечта: завоевать Константинополь. Он собирает королев для достижения этой цели. Однако окружающие не понимают цели Мехмеда. Группа во главе с Чандарлы пытается уговорить Мехмеда, думая, что Константинополь взять сложно. Однако Мехмед отличается от других и решителен. Он приказывает им начать подготовку. Чандарлы призывает янычар к восстанию, и в столице вспыхивает хаос. Мехмед вынужден собрать свою армию и сражаться с повстанцами. Армия Мехмеда и восставшие янычары встречаются лицом к лицу. Мехмед полон решимости убить повстанцев, но последний шаг Чандарлы останавливает его. Мехмед кланяется отцу. В то время как Чандарлы выигрывает эту битву, Мехмед проигрывает и отправляется в изгнание. Однако для Мехмеда еще не все закончилось. Однажды он вернется в качестве султана.