Паулино Кордоба, Габино Роура, Родольфо Уэрта и Матиас Кирога дружили с детства, но когда они выросли, их приоритеты изменились, и грех угрожает разрушить их дружбу. Паулино - владелец фермы «Эль Милагро», которая занимается производством яблок, и муж Росарио. У них есть двое детей Сесар и Лукресия. Росарио всегда отдавала предпочтение сыну и открыто отвергала дочь. О Лукресии заботилась служанка Росарио и мать Мануэля - Дельфина. Лукресия и Мануэль считаются молочными братьями, потому что Дельфина кормила грудью их обоих. Лучший друг Лукресии - Хулиан Уэрта. Оба имеют похожие вкусы. Привязанность крепнет между ними и с годами превращается в большую любовь. Габино Роура - хитрый и честолюбивый человек, который убивает свою жену Инес, чтобы завладеть её состоянием. Габино манипулирует своими друзьями и детьми Кармело и Тересой. Он - владелец лучших земель, которые арендует Паулино, чтобы контролировать распределение и продажу яблок. Родольфо - учитель в поселке Сан Педро. Он – очень честный и трудолюбивый человек. Он женат на Хустине, чувственной женщине, которая с трудом выносит, что ей приходится довольствоваться тем малым, что ей дает муж. Они - родители Хулиана и Хосуэ... Хустина Альмада, жена Родольфо, - та женщина, которая создает тяжелые конфликты, угрожающие разрушить дружбу Родольфо, Паулино и Габино. Матиас Кирога, священник поселка, с грустью смотрит на то, как его друзья стали врагами, и их вражда - главное препятствие для любви Лукресии и Хулиана. К несчастью обоих, они оказываются втянутыми в происшествие, которое стоило жизни Сесара. И хотя они невиновны, Росарио думает иначе.

Нора встречает Артуро и влюбляется в него. Артуро также понимает, что влюблен в Нору, но он должен ехать за границу, где ему предложили работу, о которой он всегда мечтал — пилот на коммерческой авиалинии. Артуро обещает, что вернется, чтобы жениться на ней, Нора счастлива и тайно готовится к свадьбе...