После смерти отца молодая и полная надежд Ян-сун бросает свои мечты стать писательницей и устраивается корреспондентом в журнал. Теперь она осталась совсем одна. Ни мечты, ни надежды, ни близких. Но, вот, в один прекрасный день она приносит домой бездомную кошку, при этом осознано угрожая своему здоровью, ведь у нее сильная аллергия. Однажды у нее на пороге появляется незнакомец по имени Чхи-ун, который утверждает, что у кошки есть хозяин, и забирает её. Чхи-ун по желанию родителей должен был стать юристом, однако ему самому это было не по душе, и он бросил обучение. Изо всех сил он пытается осуществить свою давнюю мечту стать фотографом, работая в детективном агентстве. Однажды ему дают задание найти пропавшую кошку.

Согласно легенде, сотни лет назад демон-лис вступил в битву с небожителем на горе Юэшань, в результате чего печать, сковывающая зло у подножия горы, была повреждена, и в мире наступили темные времена. С тех пор человеческий род и клан лис не контактировали друг с другом.Однажды в провинциальной столице, во время ежегодной охоты на лис, Ци Юаньбао, дочь семьи земледельцев, тайком выскользнула из дома, чтобы прогуляться по улицам. Неожиданно по дороге ее обнаружили слуги, и она, сбегая, случайно забрела на гору Суйюэ, запретное для людей место. Там она встретила мастера Тяньху по имени Чанъянь, культивирующего бессмертие. Так случилось, что как раз в тот момент, когда Чанъянь собирался получить духовный плод, ещё один шаг к бессмертию, вмешалась Юаньбао, и плод влетел в ее тело.