Хо Энди и Чжао Шенгкьян были давным давно учениками школы боевых искусств, и относились друг к другу как братья. Однако, всё изменилось после смерти их Учителя, который выбрал на смертном одре без свидетелей Энди своим преемником. С тех пор, семьи Хо и Чжао конкурируют друг с другом в соревнованиях по кунгфу. Хо Юаньцзя, 4-ый сын Энди, был болезненным ребенком. Поэтому, его отец никогда не преподавал ему боевые искусства и вместо этого наставлял его в гражданских науках. Однако гордый Юаньцзя тайно изучил боевые искусства от таинственного незгнакомца, который спас его жизнь. Однажды во время одного из свободных соревнований по кунгфу Энди и старший ученик школы Чжао сталкиваются с призраком из прошлого, который считает, что он должен был быть законным преемником их родной школы. Когда уже кажется, что никто не в силах победить его, Юаньцзя вынужден показать своё мастерство в боевых искусствах, которое он скрывал в течение многих лет от семьи и врагов.