Секретный агент британской разведки Энди Оснард, во многом проштрафившийся, получает последнее, самое скучное задание - отправиться в Панаму и следить за Каналом, дабы он не попал "не в те руки". Уже в самолете он выделил из всего списка проживающих в Панаме англичан для себя помощника, мистера Хэрри Пендела, самого престижного местного портного. А что нужно сделать, чтобы вернули прежние интересную работу и соответствующие привилегии, да и денег немного прикарманить? Надо раскрыть крупный заговор. В данном случае заговор по захвату Канала борцами Сопротивления...

История жизни немецкого изобретателя Альбрехта Людвига Берблингера, создавшего первый прототип дельтаплана. В реальности первый и единственный демонстрационный полет портного из Ульма завершился сокрушительным падением в реку, после чего его репутация была безнадежно испорчена, а сам он уже не выбрался из бедности. Но ведь ничто не мешает предположить, что до той роковой попытки на глазах у сильных мира сего Альбрехт уже поднимался в небо на рукотворных крыльях. А значит, мечта человека о свободном полете осуществилась на много лет раньше, чем об этом написано в энциклопедиях.

Журналистка, собирающая в порту материал о коррумпированных полицейских, натыкается на очень интересную историю.

Мигель обещает деду выполнить его просьбу: положить на могилу старого друга солдатскую куртку. Прихватив приятеля и подружку, Мигель отправляется в далекое путешествие. В поисках кладбища, трое подростков бродят по заброшенному городу на окраинах Валенсии.

Моряк Йоста сходит на берег в родном Гетеборг, чтобы начать новую жизнь. Здесь он знакомится с Берит, своенравной девушкой, едва покинувшей стены исправительного дома. Берит живет с деспотичной матерью, которая изводит дочь своей ханжеской заботой. Отчаявшаяся героиня ищет спасение в своем избраннике. С этой целью она поверяет Йосте тайны своего прошлого.

Несколько историй переплетаются воединов портовом городе Уилмингтон в Северной Коралине, рождая круговорот из любви и приключений.

Бедный художник Шимон Йордан принимает заказ нарисовать портрет местного ростовщика Мура Хазая, о котором ходит недобрая слава, что деньги у него сами плодятся, а все, кто имел с ним дело, плохо кончили. Очень быстро художник понял, что это его лучшая картина, но чем больше он выписывал глаза старика, тем сильнее они впивались ему в душу. Старик умер, не дождавшись картины, художник, не закончив портрет, отдал его знакомому и вскоре погиб. Зло, сконцентрированное в портрете старика, ища своих новых жертв, отправилось в путь в мир людей.

Господин Канэко и господин Тамаи решили провернуть выгодную сделку, они хотят купить дом задешево и продать его дорого, но в доме живет бедный художник с большой семьей, который не хочет покидать это дешевое жилье. Господин Канэко решает выжить эту несговорчивую семейку и въезжает в дом со своей капризной любовницей.

После того, как её муж погиб в результате трагического происшествия, преданная жена получает загадочный портрет, напоминающий о самых счастливых днях. Однако вскоре картина начинает вселять ужас, заставляя женщину терять рассудок. Теперь главная героиня должна взглянуть в лицо своим самым глубоким страхам и раскрыть тревожную правду, пока не стало слишком поздно.

Мужчина покупает в магазине портрет старика. Дома он вешает его на стену и ложится спать. Но что-то его тревожит, он никак не может заснуть. Мужчина завешивает портрет и спит. Но старик вылезает из портрета и беседует с мужчиной.