Фильм состоит из 6 новелл, это скорее не сказки, а истории Манхэтенна, смешные и грустные, трагичные и комичные. Их все объединяет один единственный предмет – фрак. Он не является главным действующим лицом, скорее свидетелем радостей и разочарований, которые переживают герои, потерь и чудесных приобретений. Это разные истории, не стоит рассказывать сюжет каждой из них, сюжеты просты, и изюминка не в них. Этот фильм блещет созвездием актеров, которые успели в даже узких рамках коротеньких сюжетов сыграть столь выразительно, что сложно остаться равнодушным к жизненным историям героев. К историям, происшедшим на Манхэттене, однажды.

История постановки «Сказок Пушкина» на сцене Театра Наций Робертом Уилсоном совместно с художественным руководителем Евгением Мироновым.

По Земле прокатилась Третья мировая война. Мир окунулся в анархию, экономика разрушена, природные катаклизмы следуют один за другим. Главный герой фильма – бывший боксер, ныне шизофреник, страдающий от амнезии – Сантариос. Периодически ему являются ужасные картины будущего, неизвестно, то ли у него действительно появился талант предвидения, то ли это просто шалит его больной мозг. Жизнь Санториоса тесно переплетается с жизнью порноактрисы Кристы и офицера полиции Хермоза, который, как выясняется, владеет важной информацией о тайном заговоре.

Из королевского сада украдено золотое яблоко. Король приказывает трём своим сыновьям по очереди охранять яблоки и поймать вора. Находясь в дозоре, младший сын Ханс встречает золотую птицу, укравшую яблоко, и та дарит ему золотое перо в обмен на свободу. Узнав об этом, король отправляет сыновей на поиски диковинной птицы.

Двое детей оказываются в одной больничной палате в маленькой деревушке. Друзья рассказывают о своих тайных желаниях, постепенно становясь врагами.