Потрясающий киноальманах по мотивам мистических новелл Эдгара Аллана По. В первой новелле "Метценгерштейн" (реж. Роже Вадим) молодая распутная графиня Фредерика, влюбляется в своего кузена — загадочного юношу из рода Берлифитцингов, с которым Метценгерштейны много лет состоят во вражде. Юноша, напротив, добропорядочен и замкнут, он отказывается от приглашения графини посетить её замок... В новелле "Уильям Уилсон" (реж. Луи Маль) герой Алена Делона красавец Уилсон ведет смертельную борьбу со своим двойником, преследующим его всю жизнь. И карточная партия станет переломным моментом в этой борьбе человека и со своей совестью. Заканчивает трилогию новелла "Тоби Даммит" (реж. Федерико Феллини), где в присущей Феллини манере показан взгляд актера-трагика Тоби Даммита (Теренс Стэмп) на мир кино изнутри. Лейтмотивом всей трилогии является трагедия отношения одинокого человека к самому себе и к окружающей действительности во все времена.

Журналист Адриан Маркато собирается принять участие в шоу «За 60 минут до полуночи». Его цель — разоблачить заговор между правительством и таинственным мистическим культом. Действительно ли в реальность вторгаются потусторонние силы или всё это обычная мистификация?

На постоялом дворе появляется загадочный незнакомец. Один из посетителей узнаёт в нём Мануэля Венегаса, когда-то покинувшего родную деревню, и рассказывает другим печальную историю. Родриго Венегас, вернувшийся с войны, задолжал много денег самому богатому человеку деревни, дону Элиасу. Когда Родриго погибает при пожаре, его маленького сына Мануэля берёт на воспитание падре Тринидад, который делает всё, чтобы помочь несчастному сироте. Между Мануэлем и Соледад, дочерью дона Элиаса, возникает взаимная симпатия. Дон Элиас категорически против этой дружбы, он отсылает девочку в школу-интернат. Когда Соледад возвращается домой уже прекрасной юной девушкой, она и Мануэль влюбляются друг в друга...

Ана – свободная незамужняя женщина, Луис – богатый женатый мужчина. Уже несколько лет они являются любовниками, но Луиса такое положение перестаёт устраивать. Он приглашает Ану в ресторан, чтобы сообщить ей о прекращении отношений. Пока длится прощальный ужин, в сознании женщины проносятся несколько сценариев последующих событий: от убийства Луиса до примирения; от самоубийства до новой любви.

Сташек Шевчик, городской мальчик, учится в сельской школе в Попелявах, где живут его дедушка и бабушка. В дневнике, который он ведёт, значительное место занимает история колоритного, хорошо известного в округе рода кузнецов Андрышеков. Она начинается от Юзефа Андрышека-первого, который в XIX веке сконструировал киномашину — устройство для показа изображений, нарисованных вручную. Через следующие поколения семейная сага доходит до 60-х годов ХХ века, до судьбы Юзефа Андрышека Шестого, которого зовут просто Шустек. Мальчик мечтает воссоздать изобретение своего предка, погибшее при пожаре. Однако отец Шустека решительно противится этому, полагая, что киномашина была проклятием рода, и хочет защитить сына от возможных бед.

История о талантливом мальчике Вавжике, который, покинув село и приехав в Краков, устроился в мастерскую замечательного резчика по дереву Вита Ствоша и стал самым способным из его учеников. Во время реставрации алтаря костела девы Марии в Кракове была найдена жёлтая туфелька. Как она там оказалась? Кому она могла принадлежать?

Муж, вернувшийся из командировки, застает жену в странном возбуждении, супруги толкают лучшего друга в объятия незнакомки с шокирующим прошлым, влюбленные оказываются в щекотливых ситуациях, о которых не принято говорить… Мужчины и женщины скрывают правду друг от друга и принимают самые абсурдные решения. Конечно, они предпочли бы сдерживать свои порывы, но не в силах остановиться.