Кореянка Хан-сок вместе с золовкой приезжает во Вьетнам, чтобы найти невесту для своего больного сына Чун-у. Не найдя достойной кандидатуры, она собирается в обратный путь. Но сотрудница брачного агентства Чин-джу умоляет взять её с собой в качестве невесты. Но Чун-у для которого давняя любовная трагедия стала причиной его болезни, предупреждает невесту, что не может больше никого полюбить.

Когда Хан Сок-хун был маленьким, его усыновила американская семья. В Америке он вырос, стал блестящим хирургом и решил вернуться в Корею. Но на родине дела пошли плохо, и теперь Сок-хун открыл в себе повара.

Дорама расскажет историю персонажей, чьи судьбы искажаются из-за магии, меняющей души. Действие разворачивается в вымышленной стране Дэхо, не существующей ни в истории, ни на картах.

История влюбленных, которые встречаются друг с другом в разных жизнях и в разное время. Их карма отражается и в их любви. А любовь, как обычно, безнадежна вот уже более две тысячи лет. Они возрождаются снова и снова только для того, чтобы однажды встретиться. А эта привилегия дана только тем, кто познал истинную любовь в прошлой жизни. Но пытались ли они изо всех сил, сделали ли все, чтобы не иметь никаких сожалений в этой, уже следующей жизни? Смогут ли сохранить и выполнить свои клятвы? Или лучше разорвать этот болезненный порочный круг любви, ненависти и рока?

Середина 6-ого века н.э., крайне тяжелое и политически неустойчивое время для государства Силла – самого слабого из трех королевств на территории Корейского полуострова и жаждущего своей независимости. Королева – регент Джи Су скрывает наследника страны от придворных интриганов вне стен дворца. С целью упрочнения своих позиций она решает создать отряд преданных ей хваранов – молодых воинов из известных семейств Силлы. Так, под чужим именем, среди хваранов набирается опыта будущий великий правитель государства Чжинхын. Здесь у него, до недавнего времени одинокого человека, появляются друг и любимая девушка. Однако, в силу обстоятельств, обретенный друг мечтает о его смерти, а девушка смотрит совсем в другую сторону. Но окружающие молодого наследника тайны и открытия на этом не заканчиваются…