Славный моряк Попай отправляется в морское путешествие вместе с возлюбленной Оливией. Однако путешествие не задаётся с самого начала. Не успевает корабль покинуть гавань, как на него тут же нападают пираты и вскоре захватывают корабль. Одному из пиратов приглянулась молодая девушка Попая, и он решает забрать её себе. Естественно, Попай не намерен отдавать Олив в руки пиратам. Начинается бойня, которую славный моряк успешно проигрывает, так как пиратов на порядок больше. Морские разбойники забирают Олив, и покидают в спешке корабль. Попай едва ли успевает запрыгнуть на пиратский корабль и вот тут начинается самое интересное.

Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Морячок Папай и Синдбад мореход / Popeye The Sailor meets Sinbad the sailor - 1936 02. Удар навылет / Out to Punch 03. Я не боюсь / I dont scare 04. Такси Тарви / Taxi Turvy - 1954 05. Конец страхам (Бесконечный ужас) / Fright to the Finish - 1954 06. Невеста и печаль / Bride and Gloom - 1954 07. Хозяйственные заботы / Floor Flusher - 1953 08. Говорите ли вы на / Parlez Vous Woo 09. Папая в президенты / Popeye for President 10. Я никогда не меняю координаты / I Never changes my Altitude - 1936 11. Снова в армии (Я теперь в армии) / I am in the army now - 1936

Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Волшебная лампа Алладина (Аладдин и волшебная лампа) / Aladdin and his Wonderful lamp 02. Опасные насекомые (Насекомые вредители) / Insect to Injury 03. Оскорбление в суде (Оскорбление и лесть) / Assault and Flattery 04. Юбилейный выпуск (Двадцатая годовщина Папая) / Popeyes 20 th Anniversary - 1954 05. Древнегреческие мифы (Греческая Весеалогия) / Greek Mirthology - 1954 06. Древняя история / Ancient Fistory - 1952 07. Музыкальные племянники / Me Musical Nephews - 1936 08. Папай - патриот / Patriotic Popeye 09. Покупатели желают (Розискиваются покупатели) / Customers Wanted - 1936 10. Мойщик окон / The Paneless Window Washer - 1936