В недалеком будущем, жестокая война между людьми полностью разрушила экологию планеты. Теперь поверхность Земли похожа на горячий, пустынный и безлюдный ландшафт. На Земле, совместно с людьми также проживают и демоны. Запасы пресной воды сильно ограничены, а единственный известный людям запас контролируется жадным и бессердечным королём. Люди вынуждены платить ему буквально за каждую каплю спасительный воды. Однако среди них передается легенда об существовавшем где-то на выжженой планете большом секретном озере, которое не контролируется королём. Место нахождения этого озера никому не известно. Демоны, в свою очередь, никак не заинтересованы в помощи людям. Однако помочь людям вызывается мужественный шериф Рао. Рао понимает что без помощи демонов поиск спасительного озера будет сильно затруднен, и рискуя жизнью решает идти прямо к их главной ставке..

В футуристическом мире с очень низкой рождаемостью дети оказались под чрезмерной опекой и контролем, а самый волшебный зимний праздник превратился в легенду. 25 декабря 2080 года на ученика средней школы Санду Кадзусигэ с кухонным ножом нападает одноклассница Сиори Фуюмура. Всё потому, что 14-летний подросток — потомок Санта-Клауса. Из-за ранения одежда Санды окрашивается в красное, юноша активирует магические способности, запечатанные проклятием, и обретает истинную форму. Теперь Фуюмура может загадать рождественскому чудотворцу заветное желание: найти пропавшую подругу Оно.