Наёмный убийца приезжает в небольшой провинциальный городок, чтобы убить лидера местной религиозной секты, под властью которого, похоже, находится всё местное население.

События происходят в будущем, в 2034 году, когда столицу будущей Японии под названием Нью Токио захлестнула волна преступности. Дошло до того, что почти каждый житель города в день совершает какое-то нарушение. На улицах преступления и полный хаос. По всей стране начинают появятся частные агентства по защите правопорядка. О работе одного такого подразделения повествует это аниме.

В центре сюжета этого фильма находится харизматический малыш Томио Аоки.

Харука, Макото, Рин и Сосукэ вот-вот закончат среднюю школу. Хару ищет квартиру в Токио в сопровождении Макото. Рин готовится уехать в Австралию. Момотаро и Нитори готовят сюрприз для Рина и Сосукэ. Рей и Нагиса идут на пляж, чтобы снять видео, для привлечения новых участник в плавательный клуб Иватоби, Хару и Макото тоже участвуют в съёмке.

Япония, 1825 год. В стране царят мир, спокойствие и сёгун Токугава Иэнари. Нет войн, нет голода, нет беспорядков. Единственная проблема, которая беспокоит правительство, — за кого и когда выдать очередного ребенка стареющего правителя, а их у него 54. Проблема, сами понимаете, нешуточная, поэтому советникам приходится неделями составлять генеалогические древа, а потом месяцами высчитывать все плюсы и минусы своих изысканий.

1632 год. В феодальной Японии происходят массовые гонения христиан. Молодому мечнику спасает жизнь юная крестьянка из христианской семьи. Они собираются пожениться, но она попадает в плен к жестокому феодалу — хозяину мечника и становится его наложницей. 1882 год. Мелкий воришка влюблен в проститутку. Хозяева борделя вынуждают его работать на них уборщиком в уплату долгов. Однажды он решает сбежать с возлюбленной после того как хозяин заставляет его оскопить невиновного человека.

Фильм состоит из двух новелл. Первая рассказывает о преследовании христиан в средневековой Японии. 1632 год, правление сегуна Токугавы. Молодому мечнику спасает жизнь юная крестьянка из христианской семьи. Они собираются пожениться, но она попадает в плен к жестокому феодалу - хозяину мечника и становится его наложницей. Вторая - из жизни японского дома терпимости 19 века. 1882 год. Мелкий воришка влюблен в проститутку. Хозяева борделя вынуждают его работать на них уборщиком в уплату долгов. Однажды он решает сбежать с возлюбленной после того как хозяин заставляет его оскопить невиновного человека.

Фильм состоит из трех новелл из жизни феодальной Японии XVII века (эпоха правления сёгунов Токугава). 1-я: о женщине, которую за кровосмешение с родным братом подвергают мучительным пыткам до смерти, 2-я: о невозможной любви между монахиней и священником, в итоге монах вынужден наблюдать длинную пытку своей возлюбленной. 3-я: о сумашедшем художнике-татуировщике, который похищает женщину, чтобы использовать ее как живой холст для татуировки лица замученной им жертвы.

Синдзи Окадзима заступился за несправедливо уволенного коллегу и сам оказался без работы. Теперь ему придется приложить все усилия, чтобы позаботиться о своей семье.

Все газеты пишут о загадочном убийце по прозвищу Четырехглазый — из-за его запоминающихся очков. Полиция сбилась с ног, а вот выследить убийцу посчастливилось Хинано, сестре одного из полицейских. Впрочем, что-то удерживает ее от того, чтобы пустить полицию по следу убийцы… Может, это любовь?