Три новеллы, объединённые общим местом действия и интересом к потаенным сторонам человеческой природы, как всегда у Дэвида Линча. В центре каждой из историй — преступление, реальное или вымышленное, а возможно, только задумываемое. Именно в неопределенности связи с реальностью состоит главное обаяние этого психологического фильма с прекрасными актерскими работами.

Лео – настойчивый и упрямый мужчина, не привыкший слышать отказ. Он требует от своего племянника Акселя, чтобы тот продавал в его фирме автомобили и обязательно стал шафером на его свадебной церемонии. Но Акселя ничего не интересует. Все свое время он проводит в обществе любимой девушки Элен, которую считают сумасшедшей, и ее приемной дочери. Все вместе они придаются различным мечтаниям. А желания у них более, чем странные: Элен мечтает обрести крылья и полететь, а ее падчерица хочет превратиться в черепаху…

1999 г. на исходе. Индийский ядерный спутник вышел из-под контроля. Но Клер на это наплевать. Она увлечена преследованием таинственного Сэма-Тревора, за которым охотится ФБР. Очевидно, у него есть ценное изобретение

Фотограф Луис, специализирующийся на религиозных работах, пытается найти парня, способного стать фотомоделью Иисуса Христа. Однажды по просьбе приболевшего друга Луис соглашается подработать на порностудии в озвучке очередного фильма для взрослых. Там он встречает порнозвезду Сибил, и она обещает познакомить его с неким пианистом, который вполне может подойти Луису на роль Иисуса.

Бог уже давно отошел от дел, он стар и дряхл и ничего его уже не интересует. Он доживает свои последние дни в старом заброшенном доме. В тот момент, когда Бог умирает, его семя попадает на Землю. Через некоторое время Земля рождает нового сына Бога, он появляется на свет в жаркой пустыне. Сын мертвого ныне Бога слаб и немощен, он не знает о том кто он, это совсем не похоже на второе пришествие сына божьего на Землю. Его подбирают кочевники и отправляются вместе с ним бродить по пустыне, воспитывая его как кочевника.

Безусловно талантливая, но бредовая фантазия автора, снимавшего до этого эстетские порнофильмы, рассказывает о психиатрической больнице, которую возглавляет внучка знаменитого Калигари (персонаж из кино немецких экспрессионистов начала прошлого века), где происходят странные опыты по пересадке гипоталамуса и соответственно смене сексуальной ориентации.

Домино - это имя красивой и довольно молодой ещё женщины, которая когда-то была актрисой, а теперь пытается стать режиссёром. Внешне холодная, она, однако, страдает от отсутствия любви и физического удовлетворения. Самое печальное, что она и сама не может никого полюбить и при этом не понимает, почему. Однако у неё есть загадочный тайный поклонник.

Картина Мэри Лэмберт начинается с того, что героиня Эллен Баркин, вся в синяках и побоях, в залитом кровью красном платье приходит в себя, лежа посереди бескрайнего поля, расположенного за аэродромом. Что с ней произошло? Где она? Почему такой вид? Она не помнит и не знает... Единственное падение, приносящее радость, - это падение в омут любви. Очнувшись на взлетном поле, Клер (Эллен Баркин) пытается вспомнить, что с ней произошло. Ее платье в крови, - и она думает, что убила человека - но кого? Постепенно Клер вспоминает события последних дней, проведенных в горячке любви: приезд в Испанию к бывшему любовнику Огустино (Гэбриэл Бирн), его жену, жестокую ревность... Клер не боится наказания, она надеется только на то, что Огустин жив.

Молодой юноша обнаруживает в поле отрезанное человеческое ухо. Он решает разобраться в том, что здесь произошло. Очень скоро парень оказывается втянут в не самую приятную историю. Любопытство привело его туда, где без всякого зазрения совести торгуют детьми. Туда, где садизм и наркотики такое же обыденное дело, как утренний чай. Водоворот безумия закручивается вокруг главного героя все сильнее и сильнее. Наверное, он уже сто раз пожалел о том, что тогда в поле подобрал это проклятое ухо. А ведь можно было просто пройти мимо…

Родители маленького мальчика вечером уходят в гости к друзьям, а с сыном просят посидеть свою пятнадцатилетнюю дочь. У девочки были свои собственные планы на этот вечер, но делать нечего, не оставишь же маленького братишку дома одного. Немного обидевшись на родителей, девочка все же остается вечером дома. От скуки она начинает придумывать историю о гоблинах, которые пришли, чтобы похитить ребенка. Конечно же, девочка в этом случае должна будет отправить спасать своего братика. Воображение девочки рисует перед ней таинственный лабиринт, в котором она оказалась, последовав за гоблинами…

Ученый-маньяк Ривс сделал из летчика Джона, разбившегося на самолете, андроида. Джону удалось бежать в Институт космических исследований, где он встретился с женщиной-ученым Норой. Вдвоем они отправляются в опасное и увлекательное путешествие, чтобы остановить маньяка Ривза.

Дэйви – мальчишка 11 лет. Парень предоставлен сам себе, так как мать давно умерла, а отец всё время отдаёт решению различных проблем. Дабы избавиться от мучительных мыслей, парнишка всё свободное время проводит в мире видеоигр. Там он быстро находит себе друзей. Одним из них становится супершпион Флэк. Однако внезапно в жизни мальчишки начинают происходить невероятные события. Настоящий агент ФБР передаёт парню сверхсекретную информацию, а затем исчезает в неизвестном направлении. Дэйви попадает в эпицентр реальных шпионских страстей. Самое печальное в том, что никто из взрослых не верит мальчику, и поэтому придётся ему в одиночку выпутываться из сложившейся ситуации.

Фильм открывает перед нами удивительный мир, мир Сумеречной зоны. В качестве основной идеи фильма использована идея популярного сериала шестидесятых годов. Фильм состоит из четырех историй, произошедших в Сумеречной зоне. Первая история рассказывает о расисте, который волей судьбы был заброшен в один из самых дальних уголков удивительного мира Сумеречной зоны. Вторая история о старике, попавшем в дом престарелых и полностью изменившем жизнь в нем. Третья история об учительнице, которая подружилась с мальчиком-волшебником. И четвертая история, о человеке, которому явился сам черт.

Новый командир части прибывает в замок, который служит приютом для душевнобольных солдат американской армии. Он пытается исцелить их, предоставляя им возможность «воплотить в жизнь» их сумасшедшие фантазии, в процессе сражаясь со своим собственным сумасшествием…