На свете жил бессмертный волшебник, который влюбился в смертную женщину. Бессмертный волшебник и молодая женщина поженились, но волшебник знал что скоро, по его меркам, женщина состарится и умрет, а ему после этого придется коротать вечность в одиночестве. Волшебник придумывает для своей жены красивую сказку, он превращает лесного медведя в молодого юношу, для того чтобы вернуться в свой лес, юноша должен быть поцелован принцессой. Принцесса целует медведя, но юноша не спешить вновь становиться медведем, ведь он успел полюбить прекрасную принцессу.

киноальманах по мотивам рассказов советских сатириков В.Панкова, А.Курляндского, А.Зорина, Д. и А.Шаргородских, И.Филинкова, Н.Елина, В.Кашеева, Ю.Валовича, С.Каминского, Л.Осадчука, А.Инина.

Знаменитая примадонна лондонского театра Джулия Ламберт, несмотря на утраченную молодость, по-прежнему блистает на сцене, вызывая восхищение у поклонников. Как-то раз в их толпе появился молодой человек, скромный бухгалтер Том Феннел, выделяющийся из богемного окружения актрисы. Его искреннее благоговение перед ее талантом, превратившееся в пылкую любовь, не оставило Джулию равнодушной: она полюбила Тома. Однако постепенно Джулия стала замечать, что нужна своему юному любовнику лишь как пропуск в высший свет, а на самом деле повеса волочится за молоденькой актрисой Эвис и даже просит примадонну оказать ей протекцию. И оскорбленная Джулия решает тонко отомстить сопернице на сцене, ведь театральные подмостки – лучшее поле боя.

Замечательный советский фильм, который повествует о том, что любовь можно найти во все времена даже пройдя сквозь столетия. Главная героиня картины - принцесса, живущая в XI веке, где рыцари должны сражаться с драконами, а дворцовая жизнь скучна и пуста. Главный герой (в исполнении замечательного актера Николая Еременко) живет в нашем времени. Однако, он мечтает о сказочной принцессе и даже нарисовал ее портрет. С помощью волшебника главные герои проходять сквозь века и встречаются на Млечном пути, чтобы больше никогда не разлучаться.