Вторая часть дилогии — экранизации автобиографического произведения известного французского писателя Марселя Паньоля. Ив Робер продолжает рассказ о детских годах своего героя в этом удивительно трогательном фильме.

На старой текстильной фабрике, находящейся рядом с городским кладбищем, стало небезопасно работать: за короткое время в ее заброшенных подвалах погибли двое рабочих, заступивших в ночную смену. После их гибели управляющий фабрикой распорядился, наконец, расчистить опасные помещения, а главное, уничтожить кишащих там крыс. Бригада рабочих, спустившаяся в подвалы, обнаружила под ними еще один этаж, в котором крысы были гораздо крупнее и уже совсем не боялись людей, а затем в подземном переходе, соединяющем фабрику с кладбищем, крысоловы нашли человеческие кости.

Две полицейши изображают из себя стриптизерш, чтобы поймать злодейку, замышляющую подмешать в воду Лос-Анджелеса афродизиак.

Американская семейная пара решила устроить себе поездку по бескрайним просторам Северной Африки. По прошествии десяти лет брака Порт и Кит надеются, что, возможно, хотя бы эта поездка сумеет возродить их отношения. Вскоре, по прибытии супругов в Морокко, к ним присоединяется ещё один путешественник, человек по имени Джордж Таннер. Новый попутчик просто очарован этими добрыми людьми, особенно ему нравится Кит. Спустя какое-то время Порту начинает казаться, что его жена ему изменяет, теперь он намерен избавиться от Джорджа...

Брат и сестра приезжают навестить могилу своей матушки на кладбище в окрестностях Питтсбурга. Брат пугает сестру рассказами о зомби, не подозревая о том, что он весьма недалек от реальности. Внезапно на них набрасывается один из покойников; брата убивают, а Барбара убегает, обнаруживая по дороге фермерский дом....

Лейтенант Джон Данбар получил прозвище «танцующий с волками» от индейцев племени Сиу. Идет гражданская война в США, оказавшись в заброшенном форте, Данбар заводит дружбу с волками, а потом с местными индейцами. Индейцы принимают Джона как своего, живя среди индейцев, он влюбляется в местную девушку. Вскоре Джон узнает, что к поселениям индейцев движется регулярная армия и теперь ему придется делать выбор, что же для него важнее, присяга, которую он давал, или же чувства, которые он испытывает к девушке.

1860 год, Западная Австралия. Американец Мэтью Куигли нанимается по объявлению на работу к владельцу крупного ранчо англичанину Марстону. Куигли узнает, что его работа - убивать аборигенов. Но американец встает на защиту коренных жителей Австралии.

Польша, последние дни правления коммунистической партии. В центре сюжета одинокий мужчина, работающий цензором. Недавно его оставила жена, после чего он впал в лёгкую депрессию. Единственным средством спасения для него является цензура. Это и искусство, и одновременно игра, от которой он получает удовольствие, и что помогает ему справиться с депрессией. Недалеко от его офиса находится известный кинотеатр «Свобода», в котором показывают новую польскую киноленту. Во время игры группа актёров внезапно прекращает читать тексты и организовывает бунт. Цензор пытается утихомирить бунтующих и восстановить работу театра, но всё выходит из-под контроля.

У простого служащего Ларри ломается машина. Он останавливается у придорожного кафе и в ожидании помощи решает пропустить стаканчик. Ларри жалуется бармену на свою неудавшуюся жизнь: если бы все сложилось иначе…

Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома… одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой.

Тяжело переживая гибель напарника, агент подразделения по борьбе с наркотиками Джон Хатчер решает уволиться со службы. Желая начать новую жизнь и как можно скорее забыть о работе в полиции, Джон отправляется к своей сестре в Чикаго. Но его мечты о тихой жизни нарушает ямайская преступная группировка, которая втягивает Джона Хатчера в очередную историю с перестрелками, преследованиями и кровавыми разборками. Но скоро преступники пожалеют об этом, ведь они даже не могут предположить, на что способен бывший агент ФБР, которому они не дали спокойно отдохнуть!

В детстве Антуан очень любил ходить в парикмахерскую. Как-то раз мальчик сказал родителям, что обязательно жениться на парикмахерше, и тут же получил от отца оплеуху. Но желание мальчика не исчезло. Прошли годы. В маленьком городке, где жил Антуан, появилась парикмахерша Матильда. И при первой же встрече Антуан сделал ей предложение.

Чтобы рассчитаться с банком, они решают сдать первый этаж. При первом знакомстве обаятельный Картер Хэйс кажется им идеальным квартирантом. Но как только он въезжает в квартиру, для супругов начинается настоящий ад. Картер — профессиональный маньяк-аферист, который превращает жизнь хозяев в непрерывный кошмар, чтобы отобрать у них дом. Когда же Картер съезжает с квартиры в поисках новой жертвы, Пэтти желая отомстить, едет следом за ним.

Дуэйн Джексон был когда-то капитаном школьной футбольной команды, а его девушка Джесси - местной королевой красоты. Теперь Дуэйн - неудачник, погрязший в долгах, муж алкоголички. Его бывшая возлюбленная, ставшая актрисой, приезжает в родные края из Италии после потери единственного ребенка.

Истосковавшаяся по сильным, чувственным ощущениям, очаровательная писательница Анаис Нин проводит дни за подробным изложением своих эротических переживаний в личном дневнике. Ее существование не приносит никакого удовольствия: жизнь тосклива и приторна, словно сироп. Свободного времени у нее хватает на десятерых; порядочный, но скучный муж надоел до безумия, и, казалось бы, ничто уже не сможет вырвать Анаис из пресного бытия. Но именно в этот момент появляется удивительная пара: странный, вульгарного вида, тип по имени Генри Миллер и его таинственная красавица-жена Джун