Главная героиня – молодая женщина по имени Мария. Она счастлива в браке, у нее есть любимый и очень заботливый муж, прекрасный сын, они живут в достатке и благополучии. Но однажды ей удается узнать некоторые подробности о работе своего супруга, от которых она никак не может прийти в себя. Выяснилось, что Игорь связан с наркоторговлей. Ему грозит опасность, исходящая от его босса, а он пытается защитить жену и ребенка. Для охраны Марии и сына Игорь нанимает водителя, который оказывается ее старым знакомым. К тому же когда-то давно между ними был роман… Судьба странным образом свела их снова, спустя столько лет.

Однажды молодой девушке Кларе на Рождество подарили интересный подарок. Им стал красивый Щелкунчик, забавно щёлкающий орешки. Клара и подумать не могла, что её подарок обладает магическими способностями. Как-то раз одной ночью Щелкунчик приводит девушку в удивительный сказочный мир, скрывающийся от обычных людей. В этом мире есть четыре страны: королевства снегов, цветов и сладостей. В четвёртом королевстве сейчас хозяйничает злой и коварный мышиный король. Никто не смеет что-либо противопоставить королю. Все его безумно боятся, соответственно, победить его не так просто. И тогда Клара понимает, что без её помощи жители волшебной страны долго не проживут. Вместе с феей Драже и другими не менее удивительными существами Клара отравляется в очень опасное путешествие, в ходе которого ей придётся сразиться с опасным противником, чтобы спасти волшебный мир.

Действие разворачивается в 1941 г., на корабле, который перевозит заключенных. Отряд заключенных сопровождает охрана и медсестра, но они и не подозревают, что среди пассажиров назревает бунт. А бунт в открытом море – это катастрофа, там более, у преступников план продуман до мельчайших подробностей. Но утром происходит событие, кардинально изменившее ситуацию. Фашисты начинают наступление, и теперь всем, кто находится на корабле, придется объединиться. Судно обстреливает вражеский самолет, и они должны придумать, как сбить его. Вражда забывается перед общей опасностью...

Некоторым людям никак не обойтись без отдыха, особенно где-нибудь в новом месте, чтобы обновить впечатления и насытив свои отношения, придать им свежести и пикантности. Так и молодая пара, ставшая героями фильма, планировала разнообразить своё времяпровождением в Италии в глухом краю. Увидев дом, в котором они поживут, пара обрадовалась. Мужчина крутил в руках коробочку с обручальным кольцом, предвкушая, как будет делать предложение. Оба наслаждались купанием в бассейне, прогулками по улочкам и просто вечерами за бокалами вина. Но с каждым днем голова мужчины наполнялась туманом. Он испытывал странное состояние, но не мог пояснить, чем оно вызвано. Хозяин дома решил спланировать чужой отдых по собственному усмотрению.