В недалеком будущем существует небольшой процент населения Земли, обладающего сверхспособностями. Власти пытаются контролировать особенных людей, а остальные боятся их и презирают. Добродушный парень, обладающий способностью генерировать в себе энергию огромной мощности, отчаянно пытается перестать быть изгоем и встроиться в общество.

Джордж принадлежит к мощному секретному подразделению, занимающемуся поиском мутантов-нелегалов, появившихся в результате неудачного научного эксперимента. Дэвид, неудержимый сверхразвитый, желающий отомстить коррумпированному правительству, которое его использовало, выслеживает других мутантов, чтобы те присоединились к его миссии. Но потом он начинает убивать их, чтобы стать сильнее. Открываются истинные психопатические планы Дэвида, который желает достичь мирового господства. И теперь Джордж должен объединить свои силы с мутантом Анной, мутантом, чтобы положить конец убийствам.

Шон – типичный подросток, проживающий в небольшом городке вместе с маленьким братом и бабушкой. Каждый день парень отправляется на рынок, чтобы продать украшения матери, дабы прокормить семью. Ему приходится в одиночку заботиться о них, что он и делает. Периодически Шон ездит со своим другом на вечеринку, где тайно любуется возлюбленной Алекс. Вот только девушке нет дела до Шона, так как ей больше нравятся парни типа Тома. Как-то раз девушка вместе с парнем купала в озере и начала тонуть. В следующее мгновение она замечает таинственные огни, появившиеся в небе. Спустя несколько секунд Алекс оказывается на дороге. Не понимая, что происходит, девушка обращается за помощью к Шону.