1943. Предвидя кризис, который вот-вот сокрушит режим, Дино Гранди, президент Камеры деи Фаши, пытается вернуть Италию в руки Савойи в обстановке сильной напряженности.

Действие фильма переносят зрителя сначала в Россию 1805 года, а затем описывают войну 1812 года. Параллельно с военными событиями фильм освещает различные стороны светской жизни Петербурга и Москвы, российской провинции и стана Наполеоновских войн. Судьбы центральных персонажей коварным образом переплетаются друг с другом, что приводит к неожиданным, порой счастливым, порой трагичным последствиям…