Западное побережье Алгарве, 1943 год. В разгар Второй мировой войны Португалия объявляет о нейтралитете, но изолированная деревня Алжезур живет своей жизнью. Немецкие воздушные налеты на корабли союзников у побережья сеют страх среди жителей, которых по-прежнему не отпускают события, связанные с колдовством. Селесту, юную сироту, обвиняют в том, что она является наследницей этого зла, ставшего причиной стольких трагедий прошлого. Преданная и изгнанная из деревни, она отправляется на поиски правды о смерти родителей, о себе самой, и мести тем, кто ее осудил. Тем временем растущее нацистское присутствие в регионе открывает мрачные тайны.

Июнь сорок первого года, Германия вторгается в Россию. Мария Жуан снимает на свой фотоаппарат Лиссабон, заполненный беженцами. Но внезапное знакомство с колоритным англичанином втягивает женщину в полную опасностей шпионскую жизнь.