В недалеком будущем существует небольшой процент населения Земли, обладающего сверхспособностями. Власти пытаются контролировать особенных людей, а остальные боятся их и презирают. Добродушный парень, обладающий способностью генерировать в себе энергию огромной мощности, отчаянно пытается перестать быть изгоем и встроиться в общество.

Фрэнк – успешный человек, он работает страховым агентом и вот-вот получит повышение по службе. Он планирует вскоре отпраздновать это радостное событие вместе с Джеффом, который является его другом и коллегой. Но веселая вечеринка заканчивается неожиданным образом, когда Фрэнк принимает галлюциноген, особым образом воздействующий на его сознание. Восприятие Фрэнка меняется, и он словно попадает в параллельную реальность с перестрелками, ночными клубами и совещаниями на службе. Уже непонятно, где грань между вымыслом и реальной жизнью. Окончательно потеряв почву под ногами, Фрэнк пытается найти свой кошелек, девушку и свое собственное сознание.