Полуволк-получеловек более двух метров роста, он появляется один раз в сто лет. Движимый голосом предков, оборотень идет к намеченной цели, не зная пощады, сметая всех на своем пути…

`Расстанемся — пока хорошие`, — говорит Баграт крестьянам, укрывшим его, истекающего кровью, от преследователей. Расстанемся, пока ни один из вас меня не предал… Любовь и ненависть, подлость и отвага, предательство и самопожертвование — все, что требует романтический, приключенческий сюжет (и что встречается и в повседневной жизни!) увидит зритель в этом фильме.

1685 год. Несправедливо обвиненный в бунте против своего короля, ирландский врач Питер Блад приговаривается к виселице, но приговор неожиданно смягчают, и казнь заменяется каторжными работами в британских колониях. Однако судьба смилостивилась над ним: Питеру и нескольким каторжникам удалось бежать с острова Барбадос на захваченном испанском корабле. Кроме как разбойничать, бывшим невольникам ничего не остается, и над фрегатом поднимается черный флаг. А спустя некоторое время имя капитана Блада уже наводит ужас в южных морях…

Средняя Азия, 20-е годы прошлого века. Только что закончилась Гражданская война, и новая власть начинает устанавливать новый порядок. Однако она еще слишком слаба и не может контролировать все процессы. Повсюду царит неразбериха и кавардак, являющиеся благоприятной средой для существования всяких проходимцев, мошенников и прочих охотников за чужим добром.Двое авантюристов Джокер и Хрущ с помощью старинной рукописи находят в развалинах замка большой клад. Однако в результате размолвки, случившейся, конечно же, при дележе добычи, ценная находка ускользает из рук компаньонов. Спустя некоторое время неудачливые кладоискатели предпринимают новую попытку завладеть сокровищем. Теперь Джокер и его бывший напарник действуют, как враги, однако им снова придется объединиться, ведь у них появился опасный конкурент – хорошо организованная банда во главе с жестоким и расчетливым Капитаном.