Место действия этой истории — Асакуса, один из кварталов Токио. Однажды трое учеников второго года средней школы — Кадзуки Ясака, Той Кудзи и Энта Дзиннай — встречают Кэппи, странное существо, очень похожее на каппу, и по совместительству самопровозглашённого наследника трона королевства Каппа. Кэппи забирает у ребят сирикодама (яп. 尻子玉, шарик из плоти, мифический орган, который каппа крадёт у людей через анус), тем самым превращая их в капп. Теперь, чтобы вернуть прежний облик, мальчики должны соединиться «неким способом» и принести Кэппи сирикодама зомби. Смогут ли ребята соединиться и забрать сирикодама у зомби? Тем временем двое полицейских, Рэо Нибоси и Мабу Акуцу, что-то замышляют в своей будке.

В скучной жизни Шина, обычного офисного рабочего, казалось бы, не ждало ничего, кроме рутины. Однако судьба с ним распорядилась немного иначе. В силу некоторых обстоятельств Шин умирает, но, в отличие от обычных людей, по каким-то причинам помнит события прошлой жизни. Кроме того, рождается он в далеко не привычном для себя мире. Здесь правит волшебство и магия. Шина приютил мудрец Мерлин и вырастил из него выдающегося волшебника. Однако тот жил в отшельничестве, поэтому Шин ничего не знал о внешнем мире. Чтобы это исправить, Шина оправляют в королевскую школу волшебства. Но такая ли уж это хорошая идея?

Давным-давно феи стали орудиями войны. В этом мире феи вселяются в животных и наделяют их сверхъестественными способностями. Извлекая органы этих животных и пересаживая себе, люди получили возможность призывать фей и использовать их как оружие. Таких людей прозвали солдатами-феями. Но стоило войне закончиться, как необходимость в солдатах-феях отпала, и они лишились смысла своего существования. Кто-то ушёл на государственную службу, кто-то оказался в мафии, а некоторые стали террористами – каждый пошёл своей дорогой. Прошло 9 лет с окончания войны. На политической арене всё ещё неспокойно, преступники, ведомые собственным прошлым и так и не зажившими после войны ранами, мстят, совершая теракты. Главная героиня Мария зачислена в «Доротею» – организацию по борьбе с незаконной деятельностью фей. Это история о солдатах-феях, сражающихся за свои идеалы в неспокойном послевоенном мире.