Пэт – молодая дочь белого мужчины и афроамериканки. Живёт она недалёко от Рино. Отца девушка никогда не видела, и живёт с матерью, которая пытается вытянуть дочь в одиночку. И всё бы ничего, да только мать планомерно спивается, а Пэт тем временем страдает от расизма и других проблем Америки 60-х годов. Но однажды всё кардинально меняется. Девушка выясняет, что на самом деле женщина, которая её воспитывает, не являются матерью, да и зовут её не Пэт, а Фауна. Её удочерили двадцать лет назад. Осознав всю печальность ситуации, девушка решает найти настоящих родителей, заручившись поддержкой журналиста Джея, по совместительству ветерана корейской войны.

Действие разворачивается в 50-х годах ХХ века. Главным героям предстоит разобраться с одним очень загадочным явлением. Один из них – астроном Дж. Аллен Хинек, а второй капитан Майкл Квинн, который служит в Военно-воздушных силах США. Они расследуют поступающие из разных мест сведения от людей, ставших свидетелями появления неопознанных летающих объектов. В ходе разбирательства им удается обнаружить весьма любопытные факты, которые свидетельствуют о том, что на самом деле существует некий правительственный заговор, участники которого пытаются всеми способами скрыть от граждан страны правду.