Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Папай Али-баба и 40 разбойников / Papeye the Soilor meets Ali Baba's Forty Thieves - 1937 02. Почти женился (Чуть не женился) / Nearlyweds - 1957 03. Скорый переезд / A Haul in one - 1956 04. Сыщик Папай (Папай частнsй детектив) / Private eye Popeye - 1954 05. Выращивание шпината (Шпинат для суслика) / Gopher Spinach - 1954 06. Синдбад-здоровяк (Большой плохой Синбад) / Big bad Sindbad - 1952 07. Весёлый пикник / Cookin with Gaqs - 1954 08. Закрыв глаза (Соня Папай) / Shuteye Popeye - 1952 09. Время кататься (Свидание на катке) / A Date to Scate - 1938 10. Маленькая крошка (Малыш) / Little swee pea - 1936
