Тодд и Райли жили в приюте, не зная, что случилось с их биологическими родителями. Как то они находят журнал в котором был адрес агентства по за замене людей «Флимко». С помощью агентства они заменяют приют на новый дом с родителями: маму спецагента и отца каскадёра. А в качестве бонуса Тодд и Райли получают няню в лице шпионской машины и домашнего питомца… мула по кличке «Принц Ржавых Подков».
Вместе с новыми родителями агентство «Флимко» даёт им новые телефоны с секретной кнопкой F, нажатие на которою даёт возможность заменить кого угодно.
