Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов (1 часть): 01. Не чихайте на мышей / Naughty but mice - 1939 02. Братец проныра / Little Brother rat - 1939 03. Сниффлз и Книжный Червь / Sniffles and the bookworm - 1939 04. Коллекционер яиц / The egg collector - 1940 05. Сниффлз вешает колокольчик на кота / Sniffles bells the cat - 1941 06. Переполох среди игрушек / Toy trouble - 1941 07. Храбрый летучий мышок / The brave little bat - 1941
Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов (2 часть): 08. Королева в своем будуаре / The Queen was in the parlor - 1932 09. Я люблю парады / I love a parade - 1932 10. Шарманщик / The organ grinder - 1933 11. Веселая реклама / Billboard frolics - 1935 12. Цветы для мадам / Flowers for Madame - 1935 13. Дождливый сентябрь / September in the rain - 1937 14. Расширь свой кругозор / You're an education - 1938
