Действие разворачивается летом 1942 года, когда на Тихом океане произошло крупное сражение за Мидуэй. Эта битва вошла в историю как одна из крупнейших и важнейших с точки зрения стратегии в годы Второй Мировой войны. В направлении США двигались огромные силы японцев, готовые нанести сокрушающий удар. Командование американским флотом возглавил адмирал Честер Нимиц, который продемонстрировал великолепную тактику. В итоге японская армия лишилась нескольких авианосцев и более двухсот самолетов с лучшими пилотами на борту. Эти потери стали для Японии катастрофическими и во многом предопределили дальнейшее поражение во Второй Мировой войне.

Молодой художник Курт Барнерт сбегает из Восточной Германии в Западную, чтобы учиться живописи и свободно работать. Но прошлое настигает его, когда в отце своей возлюбленной он узнает человека, ответственного за страшные преступления. Курт разоблачит его через свои картины, которые со временем станут манифестом целого поколения.