Приключения ждут царевен во время празднования Всеволшебного дня. В школе ждут бал: мальчики готовят сюрприз, а царевны примеряют костюмы животных. Но не успевает торжество начаться, как на школу нападает юная волшебница Марфуша, у которой с учебным заведением свои счёты. Застав Кощея врасплох, она превращает его в ворона, а бросившихся ему на выручку царевен — в зверей, костюмы которых они надели. Теперь до конца Всеволшебного дня царевны должны вернуть себе и Кощею настоящий облик, иначе они навсегда останутся животными. Но как это сделать, если теперь они лишены своих волшебных способностей?

Эта история является окончательным завершением путешествия, в котором рассказывается о любви Нишиката и Такаги друг к другу. Этот фильм как продолжение третьего сезона и он создан для того, чтобы дать зрителям то, что они хотят. Большая часть этого фильма — это времяпровождение Такаги и Нишиката, и вы можете просто почувствовать, как далеко зашли их отношения. Нишиката больше привык к поддразниваниям и более внимателен к чувствам Такаги. Такаги немного честнее и мягче по отношению к Нишикате. И самое главное, они оба более верны своим чувствам.