Легенды гласят о том, что повсюду кто-то обитает, будь то лес, озеро или горы. Но современные люди оснащены знаниями, доказанных научным образом и потому не испытывают страхов в связи незнакомой местностью. Мать и двое её детей прибыли в глухую деревню, чтобы погостить у родственников. С приходом ночи темные силы активизировались, и женщину похитила водяная, обитавшая на озере. Брат с сестрой не собираются сидеть сложа руки или уповать на полицейских, чтобы те нашли мать. Ребята понимают, что их врагом стало нечто, в реальное существование которого никто не поверит, и они могут рассчитывать только на самих себя. Страх задавлен. Желание спасти мать велико и дети отправляются туда, откуда рискуют не вернуться.

Они влюбились друг в друга по голосу, даже не встретившись ни разу. Маша ведет эфиры на радио и собирается замуж. А Максим архитектор и вот вот уедет за границу. Но все в их жизни меняет потерянный телефон. Маша роняет его на перекресте, а Максим подбирает. Желая вернуть его законной владелице, он не раз назначает ей встречу. Только судьба злодейка каждый раз разводит их! В итоге они ведут долгие беседы по телефону, и понимают что не безразличны друг другу. Он опять хочет назначить ей встречу, но телефон падает и тонет в реке Нева. Как теперь связаться с Машей он не знает, и звонит для помощи на радио "Питер FM". .