Арне Нойнтоте — вампир-детектив, управляющий силами ксеноморфов. Линн Райнвайсс — дочь дворянина, обожающая вампиров. Они живут в мирах, которые никогда не пересекутся, но объединяются, чтобы разгадать кровавую тайну. В темнейшую из ночей Линн понимает, что отчаянно нуждается в помощи. Затем она забредает в загадочный город Люгенберг, населённый искажёнными жителями. Мир девочки сильно меняется, когда она встречается с Арне, вампиром, которого зовут «худшим» во всём городе. И этой ночью возникло новое «дело об убийстве». Какова правда, стоящая за этими странными инцидентами, которые происходят в мире, где человечество и невероятное постоянно сталкиваются друг с другом? «Ну же, человек. Ты можешь беззаботно танцевать под красной луной».

Экранизация одноименной манги Юя Сакамото. Кроткая и отзывчивая До, несмотря на происхождение, не в силах обидеть ни монстров, ни людей. Отец девочки — великий владыка тьмы Ариман — с верной соратницей Джахи отчаянно пытаются вырастить из нее достойную преемницу злодейского трона, но тщетно: доброта До исцеляет всё вокруг.