Китай, 1898 год. Программа преобразований, получившая название «Сто дней реформ» была остановлена вдовствующей императрицей Цыси. Императрица арестовала императора Гуансюя, отобрала у него императорскую печать, и в тот же день издала от имени императора указ о передаче власти себе. Сразу же начались аресты сторонников реформ. В это же время, мастер боевых искусств Хо Юаньцзя (Винсент Чжао), приезжает из Тяньцзиня в Пекин, сразиться на дуэли со знаменитым мастером Ван У, по прозвищу Большой Меч. Однако Ван У не появляется в назначенное время и Хо Юаньцзя отправляется на его поиски. Он видит как имперские стражники пытаются арестовать Большого Меча и решает ему помочь, не осознавая как это изменит его жизнь.