Этот фильм посвящён волшебному и удивительному миру игрушек и его обитателям. Нет на свете детей, которые не верили бы в то, что их игрушки оживают. В этом фильме показана настоящая жизнь игрушек, которая начинается с момента, когда ребёнок уходит из комнаты и выключает в ней свет. Зритель картины сможет окунуться в удивительный мир игрушек, он сможет попутешествовать вместе с главными героями, переживёт всевозможные приключения и окунётся с головой в этот сказочный мир, в мир игрушек полный волшебства.

Укрывшись под кроной раскидистого дерева, живет колония птиц. Больше всего жители колонии боятся окружающего мира. За время долгой изоляции они даже позабыли как летать. Но однажды находится одна красивая и немного безрассудная птичка по имени Хупу, которая отваживается бросить вызов системе. Когда она оказывается за пределами колонии, за ней организуется погоня. Глава колонии Кондор, его молчаливый помощник филин Хасан и крошечная смешная птичка Ми, пытаются остановить беглянку и вырвать её из лап того «кошмара», что творится снаружи. К этой пестрой компании присоединяется нетопырь, который навязывается им в проводники. Птицы пока не знают, что их проводник слеп, а нетопырь не догадывается, что его компаньоны не умеют летать. Впереди их ждет невероятное приключение, во время которого каждый научится чему-то новому, а самое главное — они все смогут преодолеть свои страхи.

После захвата королевства Аквафа соседней империей на их территории свирепствует загадочная переносимая волками болезнь. Бывший солдат, а ныне — беглый раб, находит в лесу загадочного ребёнка, когда оба они подвергаются нападению волчьей стаи. Чудом отбившись, герой находит пристанище в деревне, но эпидемия подбирается все ближе.