После победы на Курской дуге стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советского командования. Вермахт понял, что остановить наступление Красной Армии на запад ему уже не удастся, и Гитлер поставил задачу: любой ценой выиграть время и задержать советские войска на хорошо укрепленных днепровских рубежах. Чтобы ввести немцев в заблуждение, советское командование приняло решение создать на левом берегу ложный плацдарм и отвлечь на него силы противника. Маневр удался, но лишь немногим бойцам удалось выжить в этой операции и выйти к основным силам. Накануне Тегеранской конференции Киев был освобожден, а наступление советских войск продолжалось …

Хома Брут, остановившийся на ночлег в небольшом хуторе, лицом к лицу сталкивается с ведьмой. Хома находит в себе силы убить ведьму, но, умирая, ведьма превращается в молодую девушку, которая просит Хому три ночи читать по ней заупокойную молитву. Хома не может отказать девушке, на следующую ночь он приходит к гробу девушки и начинает заупокойную службу и тут… девушка встает из гроба. Защитные круги, которые начертил Хома, защищают его первые две ночи, но на третью ночь вместе с прочей нечестью приходит Вий, от взгляда которого никто не может скрыться.