Фильм о путешествии Арнольда Шварценеггера на карнавал в Рио-де-Жанейро. Арни флиртует с девушками на пляже, на параде, на костюмированной вечеринке, в паре ресторанов и в уличном кафе.

Деби Телфорд и Корни Куинелл работают на одном из аттракционов на ярмарке в Техасе. Их «водное шоу» не пользуется особой популярностью и денег едва хватает на хлеб. Однажды Корни помогает подвыпившему миллионеру — владельцу ранчо Дэну Сабинасу правильно забить гвоздь на соседнем аттракционе, за это богатый кутила сразу же назвал его лучшим другом на век, подарил свою машину и пригласил к себе в отель, а сам, сев в такси, умчался куда-то в Мексику.

Четверо совершенно разных парней: черный проповедник, белый таксист, уволенный с работы, парень, задолжавший деньги владельцу стриптиз-бара, и японец-саксофонист, также оставшийся без работы, подружились после хорошей драки в баре, где проучили банду подонков. Обсудив, за ленчем, бесперспективную жизнь без денег, они решили ограбить казино, что и сделали — новичкам иногда везет. Но деньги в казино, принадлежавшем японской мафии, были помечены, и вскоре их уже разыскивали вооруженные до зубов головорезы.

Симпатичная провинциалка Грета приехала в большой город, лелея мечту стать успешной актрисой. Здесь она встретила некоего Джорджа Янмайера, который пообещал ей всё это предоставить, и купившись на сладкие речи, Грета стала его любовницей. Заверив девушку в том, что сделает её актрисой, Янмайер не солгал — кинематограф действительно распахнул перед Гретой свои объятья. Правда кинематограф этот оказался из категории «для взрослых». В одном из порнофильмов Грету приметил выпускник колледжа Глен Маршалл и влюбился в неё без памяти. То, что Грета ответила Глену взаимностью, ревнивому и властному Янмайеру пришлось совсем не по душе. А учитывая, что Янмайер был председателем клуба самоубийц, члены которого мечтали покончить с собой самыми экзотическими способами, у него быстро родилась идея, как избавиться от соперника.

Автомобильная катастрофа. Две машины падают с моста в реку. В живых остается только юная Мэри Генри. Она переезжает в маленький городок и хочет начать новую жизнь в качестве органиста местной церкви. Вскоре она начинает замечать странные вещи: нормальные люди в городе, кажется, не видят ее, а приветствуют только бледнолицые типы, которые выглядят мертвыми и прогуливаются в заброшенном парке за городом.

20 лет прошло со времени веселого знакомства Алекс Грэнт с Луисом Сигрэмом, одетым в костюм клоуна на карнавале. Смешливый Луис оказался хладнокровным маньяком, и в тот страшный день девочка потеряла мать. Вид ее растерзанного тела навсегда остался в памяти у Алекс. Спустя много лет, кошмар, не оставлявший сны несчастной девушки, становится явью. Отбыв положенный срок, Луис выходит на свободу, чтобы мстить. Вновь красочный карнавал и веселая музыка увлекают за собой в ужасное прошлое. И страх дурманит разум, воскрешая давно забытые видения и оживляя призраков. Попавшая в ловушку Алекс тщетно пытается покинуть страшное празднество.

В нью-йоркском парке развлечений появляется маньяк-убийца, задача выследить которого ложится на плечи местного блюстителя закона, прибывшего на карнавал вместе со своей девушкой.

История о молодом человеке, живущем в городском мире, со своими законами и увлечениями. Эти «увлечения» приводят героя к ситуации, когда жизнь становится дороже любых приключений. Случайная встреча с простой сельской девушкой в корне меняет всю его жизнь.

Экспериментальная работа, состоит из нескольких фрагментов, демонстрирующих использование цвета в кино: показ полотен советского изобразительного искусства, съемки первомайских парадов на Красной площади в 1934—1935 годах, съемка рабочей самодеятельности и киноочерк о Советской Грузии.