Душа Эдгара Аллана По предстает в образе печально известного ворона. На кладбище у могилы его горячо любимой жены Вирджинии он встречается со смертью. Смерть говорит, что путь его в этом бренном мире окончен и желает забрать душу писателя с собой. Но Эдгар старается оттянуть время, рассказывая смерти свои невероятные истории, переча ее утверждениям. Тем самым в этой жуткой повествовательной игре со смертью ему удается задержаться подольше на земле среди живых. Необычная авторская интерпретация на произведения Эдгара Аллана По: «Падение дома Ашеров», «Колодец и маятник», «Маска Красной смерти», «Сердце-обличитель» и «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром». На первый взгляд ничем не схожие друг с другом рассказы, но если вглядеться в них повнимательней, то все они имеют одну общую черту.

Фильм состоит из четырех историй: «Худая Маша», «Как Кавардак в детском саду поселился», «Что случилось с Борей», «Непослушные застежки», героями которых являются персонажи стихотворений детского писателя Андрея Сметанина.

Дружба с носорогом помогает мальчику Алеше стать сильнее. Трогательный мультфильм с голосом Евгения Леонова