Червяк Барри категорически не согласен с тем, что он – просто червяк, низшее звено в пищевой цепи. Он расстроен этим фактом, но ничего не может изменить. Но только до определенного момента! Однажды Барри слышит музыку диско и понимает, что смысл его жизни теперь в том, чтобы создать самую популярную во всем мире диско-группу. Очень быстро Барри начинает воплощать свои мечты в реальность. Он создает группу «Сияющий Барри и червяки диско» и отправляется со своим коллективом на ежегодный песенный фестиваль. По пути группу поджидает множество трудностей и опасностей, но они не останавливают Барри: он обязательно должен заявить о себе на весь мир!

История повествует о мальчике, живущем вне Назарета, который должен расстаться со своим лучшим другом, старым ослом по имени Малыш. Он приводит его на рынок, но никому не нужен «захудалый осёл», за исключением кожевника...