В центре этой драмы истории трех людей, живущих в маленьком городке в штате Нью-Мексико, один из которых транссексуал, мечтающий о карьере модели.

Капитан Эллсуорт с трудом сдержал гнев, когда его новый подчиненный Сэм Стил отказался выполнить приказ дождаться антитеррористическую группу. В результате попытка ограбления банка вылилась в жестокую перестрелку, похожую на небольшую войну. А потом Стил и вовсе «попал в переплет». Он накрыл с поличным «заслуженного ветерана» полиции Лос-Анджелеса лейтенанта Александера, который организовал небольшой «бизнес на стороне» с широким ассортиментом услуг: от грабежей до заказных убийств. Застав Александера и его «банду» за ограблением склада, Стил должен быстро принять решение: сделать вид, что ничего не заметил, или «сдать» своих товарищей по работе, подвергнув себя смертельной опасности.

Детективы Джеймс Крокет и Рикардо Таббс полны решимости остановить торговцев наркотиками, наводняющих Майами этим смертельным зельем. Они работают «под прикрытием», внедряясь в мафиозные структуры с целью их уничтожить. Но однажды Джеймс Крокет влюбляется… в девушку мафиозного босса.

Убит молодой офицер полиции Арья, который еще недавно расправился с террористами и стал национальным героем. Расследование поручают его близкому другу, Энтони, которому удается докопаться до правды и найти виновного. Но в тот момент, когда он звонит своему начальнику Фархану сказать об этом, он попадает в аварию. Врачи констатируют потерю памяти, в то время как пресса, общественность, начальство требуют в кратчайшие сроки раскрыть дело. Фархан скрывает проблемы со здоровьем Энтони ото всех, веря, что только он сможет раскрыть дело еще раз. Не зная ничего ни о людях вокруг, ни о себе, у него есть лишь материалы дела и уверенность его начальника, что он сможет.