Фильм рассказывает об одном из самых удивительных городов Южной Америки — Рио-де-Жанейро. Режиссеры из разных стран сняли десять коротких историй, которые рассказывают о любви. Каждый эпизод посвящен одному из районов города, которые обладают своими неподражаемыми колоритами.

1912-й год. Окунья, новый губернатор Рио-Негро, прибывает в столицу провинции из Каракаса с небольшим военным отрядом, который не в состоянии навести порядок на огромной территории, которую контролируют полубандитские формирования. Но с помощью неформального лидера местных «герильяс» полковника Томаса Фунеса, Окунье удается удержать власть в своих руках. Однако вскоре Фунес убеждается, что при новом губернаторе ничего не меняется: все та же коррупция, падение нравов, повальное пьянство и грабеж простых пеонов. Тогда полковник решает взять власть в свои руки, провозгласить автономию Рио-Негро и установить на своей территории суровые, но справедливые законы, основанные на библии.

Действие фильма происходит в “городе чудес” - Рио-Де-Жанейро. Именно в этом городе они и пересекаются: британский пластический хирург, которая намерена препятствовать любому, кто хочет идти под нож; француженка-антрополог со странностями и американский дипломат скрывающийся в одном из самых опасных районов Рио, где он становится соучастником одного грязного дела...

Бархатов в прошлом служил надзирателем в лагере для политзаключенных, но теперь он попал на войну простым ефрейтором. Ситуация вокруг него кардинально изменилась, но сам он продолжает жить по своим понятиям, чувствуя себя все тем же надсмотрщиком. И даже в суровых военных условиях он умудрился подчинить себе своих сослуживцев. В своем «театре» он главный кукловод. Рядом с ним оказались трое братьев Пичуговых и их отец, которые были призваны на фронт в 1944 году после освобождения их деревни в Беларуси. И вот теперь эти четверо доверчивых людей попали под влияние циничного ефрейтора, который невольно затеял очень опасную игру.

Рип ван Вейк — главный герой фильма, возвращается домой после того, как отметил праздник в одной близлежащей деревушке. Но на пути домой, его встречает неизвестный человек, и уговаривает его попробовать некую выпивку. В результате, утром он обнаруживает, что весь окружающий его мир изменился, в его родных краях, появилось много нового вокруг.

Керри Болдуин выходит из тюрьмы досрочно с условием отработки оставшейся части срока в железнодорожном депо. Но её главная цель - найти младшую сестру, которая недавно вышла на таких же условиях и пропала без вести.