Майк МакКэй - агент американского управления по борьбе с наркотиками в Афганистане. Приняв одно неверное решение, он ставит под угрозу жизнь своей семьи. Бен Эдмондс — молодой амбициозный выпускник университета — берётся возглавить семейный бизнес, однако вскоре узнаёт, что его покойный отец вел дела с китайской мафией. Адам Кадыров — незаконный иммигрант — ведёт самостоятельное расследование жестокого убийства своей семьи. Однажды пути героев пересекаются, и они оказываются в эпицентре смертельно опасных событий, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Сюжет сериала разделён на три сюжетные линии, действия которых происходят в Пакистане, Германии и Великобритании. Джек Литгоу становится главой министерства внутренних дел Великобритании и начинает борьбу с торговлей наркотиками, не зная, что его дочь — наркоманка. Благодаря его усилиям пакистанское правительство сжигает поля мака, который выращивали местные крестьяне. Пакистанский крестьянин Фазал выселен со своей земли, и ему приходится искать новую работу в Карачи. Его нанимает наркобарон Тарик Бут, который поставляет героин в Европу, сотрудничая с немцем Карлом Россхальдом. Россхальда арестовывает полиция, а на свободе остаётся его ничего, не знающая жена, которой приходится разбираться с делами мужа.