Сейчас, мы можем иметь любые музыкальные предпочтения, выбирая любой стиль. В 1994 году далеко не вся музыка была разрешена. Это было время, когда вовсю процветали подпольные рейвы. Юноши, которые живут в маленьком городке и скоро разойдутся в разные стороны. Они с нетерпением ждут свою последнюю вечеринку. Именно в это время происходит зарождение музыки с особенной атмосферой андеграунда. Молодежь борется с режимом и запретами. Им предстоит начать серьезную борьбу за свои права, жизнь и свободу. Ритмичный бит завоевывает все больше поклонников, пока юноши строят свою жизнь и делают первые ошибки.

В основу сюжету фильма легла реальная история, произошедшая с одним подростком, страдающим агорафобией. Парню всего 17 лет, и он талантливый ди-джей-самоучка. Всё свободное время он посвящает тренировкам и развитию своих способностей. Всё бы ничего, но у него серьёзное психическое заболевание, из-за которого он попросту не может выйти в белый свет и продемонстрировать свои способности. Это накладывает серьёзный негативный отпечаток на его будущее. Однажды в интернете он знакомится с бывшим менеджером, который сразу разглядел талант парня. Менеджер понимал, что без должного развития, способности парня просто усохнут. Однако, чтобы помочь ди-джею-самоучке, менеджеру необходимо было справиться с внутренними демонами прошлого, из-за которых он по сей день не может нормально реализоваться.