История начинается с того что в среднюю школу академии ТОДО (школа боевых искусств Японии), заявляются два сорвиголова подростка, выпендрёжник малой и крутой африканский брат, начинают всех там раскидывать по углам и уже уверены что тут им равных нет, а вот не тут то было... влипли они по самое не балуй! Но ребята попались упорные, и они начинают своё обучение в школе на равных со всеми, попутно вступив в клуб Джиукен, во главе с Натцуме Майи.

На глазах шестнадцатилетней Юри Хондзё только что незнакомому мужчине раскроили топором голову. В ужасе Юри понимает, что теперь её очередь и странный убийца в маске направляется к ней. Юри, которая ещё секунду назад находилась в родной школе, даже предположить не может, где она очутилась и каким образом. Ясно одно — нужно спасаться. Выбежав в ближайшую дверь, Юри видит, что находится в высотном здании, где нет людей, а двери, ведущие на нижний этаж, заперты. В поисках помощи Юри, преследуемая маньяком с топором, оказывается на крыше. Перед ней открывается вид на совершенно незнакомый город, где есть другие многоэтажки, крыши которых соединены подвесными мостами, и другие маньяки в масках. Слабая девушка без оружия и сверхспособностей, Юри может рассчитывать только на собственную сообразительность и желание выжить. Ну, и разве что на удачу, которая, как известно, тоже далеко не маловажный фактор. Узнав, что её брат Рика тоже угодил в этот опасный мир, Юри набирается храбрости бороться за выживание и решает найти его, чтобы вместе выбраться из этого чудовищного места.

Действие происходит в 1843 году в Японии, или 14 году эры Тэнпо, в тот период, когда западная цивилизация начала попытку распространять своё влияние на остров. Oднако Япония пока относилась к этому враждебно и даже изолировала себя от внешнего мира, сделав любое присутствие иностранцев в Японии незаконным, a сторонников запада подвергнув репрессиям и гонениям. Одновременно жизни японцев угрожают многочисленные Ёи, демоно подобные духи, которые образуются под влиянием сильных негативных эмоций. Японское правительство скрывает их существование и создаёт тайный комитет по борьбе с Ёи, в состав которого входят «Аяси» — люди, способные убивать Ёи. Недавно туда входит главный герой по имени Рюдо Юкиацу, который 15 лет пробыл в ином мире и после чего перестал стареть и приобрёл сверх-способности"