Молодой паренек проживает с семьёй и ведет обычный образ жизни. В школу он ходил без особых неприятностей, у него имелись друзья, и всё складывалось вполне удачно. Он не замечал в себе отклонений в здоровье. Но однажды, когда ему исполнилось 22 года, родители сообщили, что на генетическом уровне ему может передаться очень ужасное заболевание. Все его родственники болеют шизофренией, и когда они достигают 24 летнего возраста, то сразу отправляются в психлечебницу. Он вовсе не желает себе подобного будущего, и решает задаться вопросом и изучить полностью это заболевание.Находясь в родном городке, он не имеет возможности найти медицинские учения многих психологов, и решает отправиться в Гонконг, где имеется больше вероятностей. Добравшись до назначенной местности, он знакомится со многими людьми, встречается с пациентами психиатрической клиники, и пытается выявить их отклонения самостоятельно. Но время слишком быстро исчезает у юноши, он осознает, что вскоре, если он не найдёт возможности избежать диагноза, то станет одним из пациентов клиники.

Афроамериканский комиксист Киф вот-вот станет настоящей звездой — он талантлив и в меру беспечен, его не особенно заботит проблема расизма в США. Но в один несчастливый день с ним жестоко обходятся копы, после чего его жизнь радикально меняется — он начинает слышать неодушевленные предметы, а разговоры с ними Киф ведет на социально-политические темы. Вскоре художник понимает, что его образ мыслей изменился навсегда.