Самому опасному террористу на земной планете Джаффаду Бен Зайиди удалось выкрасть с потерпевшей крушении штатовской подводной лодки 4 ядерные бомбы. Каждую из этих боеголовок он спрятал в самых больших городах мира. Бомбу можно привести в действие 14-тизначным шифром, цифры которого известны только трем таинственным соратникам Джаффада. Самого главного террориста в скором времени убивают, и один из его приближенных по прозвищу Палач готовится взорвать ядерные боеголовки. На него объявлена охота спецслужбами ЦРУ и ФСБ, в которой главным действующим персонажем является спецагент Мари.

В 1942 году немецкие захватчики обосновались на русской земле. Военные действия теперь разворачиваются далеко на востоке, а неподалеку от границы, где теперь наступила относительно спокойная жизнь, немцы пытаются наладить свой быт. Они учат русский язык и пытаются строить отношения с местными жителями, которые, похоже, уже смирились с таким положением дел. В это время один из местных мальчишек, который мечтает уйти к партизанам, пытается взорвать немецкий поезд, но мальчишку ловят. Приходит приказ казнить юного партизана, но фашисты понимают, что такой шаг навсегда испортит их, только начавшиеся налаживаться, отношения с местными жителями.