Некогда Андрей был самым лучшим опером, но вынужден был оставить службу. Долгое время он переживал по этому поводу и всё чаще находил утешение в алкоголе. В какой-то момент Андрей понял, что хочет отомстить. Так получилось, что квартире опера собралась команда отъявленных мерзавцев. Здесь и дочь-актриса, которая провалила все тесты и экзамены, и лишилась всех возможностей воплотить свои мечты в реальность. Тут вам и местный воротила, которому не удалось воплотить задуманное из-за одного мента. Здесь и обманутый полицейский, с которым, как он считает, жизнь обошлась несправедливо. Каждый из присутствующих имеет свои причины для мести. Квартира бывшего опера лучшее место для того, чтобы выплеснуть все свои негативные эмоции, а после придумать план мести.

Холт – ветеран войны, недавно вернувшийся домой. Долгое время он пытается найти работу и никак не может влиться в современное общество. Однажды он натыкается на владельца цирка Макса. Сейчас в цирке не самые лучшие времена. Представлений очень мало, денег практически нет. Несмотря на это, Макс нанимает Холта в качестве охранника для маленького слонёнка Дамбо. Холт быстро прикипел к милому слону, даже несмотря на то, что над ним все смеются из-за его больших ушей. Впоследствии и дети Холта быстро находят общий язык со слонёнком. Именно они одними из первых узнают секрет Дамбо. Оказывается, слонёнок умеет летать. Тайна быстро распространяется за пределы цирка. Вскоре об этом узнаёт предприниматель Вандемер. Он хочет сделать из Дамбо сенсацию, но Холт противится этому решению и начинает продумывать план по спасению слона.