10-летняя Сесиль переезжает из Парижа за город вместе с мамой. Найти в деревне новых друзей девочке никак не удается. Однажды по соседству останавливается бродячий цирк, главная звезда которого — пони по имени Поли. Сесиль случайно узнает, что в цирке с пони плохо обращаются, и решает спасти нового друга! Сесиль и Поли отправляются в бега, а в погоню за ними — встревоженный директор цирка Бранкалу и таинственный незнакомец по имени Виктор. Новым друзьям предстоит пережить настоящее приключение, и друг без друга им никак не справиться.

Конец 90-х. 67-летний мужчина, недавно потерявший супругу, решает переехать в небольшую норвежскую деревеньку, где и планирует осесть до конца дней своих. Там по роковой случайности мужчина встречает своего старого приятеля, с которым он вырос в одной деревне. Невольно он начинает вспоминать времена давно ушедшей юности, которую он провёл с тем самым приятелем в послевоенное время. Тогда он жил вместе с отцом, но его славное детство испортило нацистское прошлое, которое нежданно для всех ворвалось в семью и принесло с собой немало бед, что в итоге негативно сказалось на судьбе подростков.