Мир далёкого будущего. В футуристическом мегаполисе полицейский спецназ штурмует гнездо некой религиозной секты, забаррикадировавшейся в верхней части исполинского небоскрёба. Среди груд обломков и гор трупов два друга-полицейских обнаруживают прикованную к стене еле живую девушку-подростка с большими белыми крыльями за спиной. Поражённые удивительной находкой, они оказывают этому ангелу первую помощь и передают властям. Проходит время, но образ девушки с крыльями не оставляет приятелей. Узнав, что незнакомка содержится в закрытой научной лаборатории, друзья решают во что бы то ни стало вернуть её на свободу...

Этот фильм - предыстория аниме "Возвращение кота". Юная Сидзуку очень любит читать, она завсегдатай школьной библиотеки. Однажды девочка замечает, что во всех книгах, приглянувшихся ей, в списке предыдущих читателей есть некий Сэйдзи Амасава. Сидзуку становится интересно, что же это за человек, и благодаря случаю ей удается познакомиться с ним. Сэйдзи оказывается очень интересным парнем - он мастерит скрипки и хорошо играет сам. Герой намерен после окончания школы продолжить обучение этому ремеслу за пределами родного города. Его жизненная позиция заставляет Сидзуку задуматься о собственном будущем, и она решает попробовать написать собственную книгу о коте Бароне и его приключениях...