Экранизация одноименной веб-манги Яворы Цугуми. В мире, где причинение боли считается легальной услугой, работает компания «Спиритас», принимающая заказы только на откровенных негодяев. Сотрудники выполняют обязанности с будничным спокойствием, словно это самая обычная работа.

Старшеклассник Ёносукэ Сакай внезапно оказывается в непростой ситуации: его близкие подруги детства, Сио и Акари, с которыми он провёл почти всю свою жизнь, неожиданно для него расцвели и превратились в настоящих красавиц. Теперь, находясь рядом с ними каждый день, он всё чаще ловит себя на том, что не может смотреть на них так, как раньше. Его внутренние переживания усиливаются с каждой встречей, ведь он не уверен, как отреагируют девушки, если узнают, что его чувства изменились. Ситуация становится ещё более запутанной, когда выясняется, что Сио и Акари тоже хранят некие личные тайны, которые могут перевернуть всё с ног на голову. В атмосфере неловкости, скрытых симпатий и внезапных откровений зарождается треугольник, в котором переплетаются дружба, смущение и тихая надежда на взаимность. Каждая сцена наполнена внутренним напряжением, а простые школьные дни превращаются в поле эмоционального сражения.

После величайшей битвы с отцом Баки Ханма (Нобунага Симадзаки) и другие бойцы подпольной арены страдают от невыносимой скуки. Но покой прерывается, когда глубоко под землей ученые возвращают к жизни легендарного самурая Миямото Мусаси (Наоя Утида). Теперь современным мастерам боевых искусств предстоит сразиться с гением меча.