Мультфильм по одноименной сказке Петра Ершова. Жил старик и было у него три сына. Два старших поумнее, а младший Иван - дурак. Вот кто - то стал пшеницу топтать у них на полях! Стали братья сторожить по очереди. Старшие проспали всю ночь и никого не увидели, а младший Иван не спал и поймал кобылицу. Родила та кобылица трех коней, двух красавцев, а одного маленького Конька - Горбунка. И велела с этим коньком Ивану не расставаться никогда. Вот Иван с ним и отправился в столицу, да оказался царским конюхом. Чего только не желает царь все Иван сделает. А помогать ему будет Конек - Горбунок! .