Эбби – микробиолог. По долгу службы она вынуждена вернуться в родной город, где не на шутку разбушевался смертельный вирус. Если в скором времени его не нейтрализовать, то он уничтожить добрую половину населения планеты. В местной лаборатории Эбби знакомится с коллегой Алеком. Сначала между ним завязываются дружеские отношения, а затем они перерастают в романтические. Но рано или поздно всему наступает конец. Их отношениям положила конец болотная тварь, которая убила Алека. Находясь в шоковом состоянии, микробиолог пытается пережить утрату. Эбби ещё не знает, что скоро её ждёт встреча с возлюбленным, который уже превратился в человекообразное существо.

Действие сериала разворачивается в 80-х годах в тихом провинциальном городке. Благоприятное течение местной жизни нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика и местный шериф. Также события затрагивают лучшего друга Уилла — Майка. Он начинает собственное расследование. Майк уверен, что близок к разгадке, и теперь ему предстоит оказаться в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.

Ребекка, Клаус и Элайджа в 20х годах активно участвовали в жизни города Новый Орлеан. Они тайно управляли его жителями, сделав его очень удобным для жизни сверхъестественных существ. Здесь, в городе клубов и алкоголя их существование превратилось в сплошное веселье. Однако, внезапное появление Майкла лишило их стабильности. Теперь, спустя годы, Древние вампиры вновь возвращаются в город, где держится уникальный баланс сил между вампирами, ведьмами и оборотнями, однако видимое спокойствие таит многие интриги.